1952年，佛罗里达州，一名送奶工发现一名屋主死在家中，屋中的双头女儿被送往医院抢救。 畸形人马戏团老板娘艾莎来到医院找到了双头姐妹，双头姐妹分别叫贝特和多特，贝特是妹妹生性淫荡，多特是姐姐思想保守。 姐妹二人共用一个身体只有一个心脏... [查看该集剧情]
小丑四处杀人引起民众恐慌，几个畸形人坐在桌前听收音机中播报小丑杀人的最新动态。 二名警察来到畸形人马戏团找艾莎，艾莎是马戏团的老板娘，二名警察来到账蓬里面见到了双头姐妹，双头姐妹的母亲被人杀害，二名警察想调查双头姐妹，艾莎与二名警察交... [查看该集剧情]
又是一年万圣节，各家各户张灯结彩沉浸在过节的气氛中，小女孩杰茜跟着家人在街边行走被小丑跟踪，小丑阴阳怪气站在暗处盯着杰茜。 艾瑟尔到私人诊所治病，医生查出艾瑟尔肝硬化只能活一二年，艾瑟尔悲从中起向医生表达谢意，大部份人都用异样的眼光对... [查看该集剧情]
万圣节晚上，双面王子计划带走一名畸形人，艾莎被双面王子追问身世经历，双面王子想带走一名身份最凄惨的畸形人，艾莎还未失去双腿之前从事色情电影工作，一支变态电影拍摄组邀请艾莎接受采访，艾莎喝下一杯酒水昏死过去，变态电影拍摄组的工作人员锯断... [查看该集剧情]
斯宾逊来到马戏团找艾莎，艾莎没有接受斯宾逊提出的上电视表演的建议。 丹迪杀害仆人朵拉，丹迪妈目瞪口呆看着死在地上的朵拉，丹迪佯装惊恐不安来到母亲身边，朵拉已经死去多时，丹迪妈猜到丹迪是杀人凶手。 畸形人马戏团开始表演节目，戴尔迟迟没有... [查看该集剧情]
